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今日早盤，A股繼續(xù)強(qiáng)勢上攻，上證指數(shù)、深證成指均創(chuàng)2月以來新高，創(chuàng)業(yè)板指、滬深300、上證50等均有所上漲。超4000只個(gè)股飄紅，成交保持平穩(wěn)。

盤面上，鋼鐵、房地產(chǎn)、航運(yùn)港口、農(nóng)用化工等板塊漲幅居前，影視院線、通信設(shè)備、人工智能、電機(jī)制造等板塊跌幅居前。

航運(yùn)價(jià)格大漲

航運(yùn)港口概念早間大幅高開高走，板塊指數(shù)大漲近4%，創(chuàng)2015年7月以來逾10年新高，半日成交超昨日全天成交。板塊內(nèi)所有個(gè)股上漲，招商輪船(601872)開盤后僅約4分鐘垂直漲停，4日3漲停，股價(jià)創(chuàng)歷史新高（復(fù)權(quán)，下同），中遠(yuǎn)海能、中遠(yuǎn)海發(fā)等亦快速封板，股價(jià)均創(chuàng)多年新高。

消息面上，據(jù)央視報(bào)道，在美伊26日新一輪談判前夕，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)24日在伊南部沿海地區(qū)舉行軍事演習(xí)。與此同時(shí)，美軍向以色列南部部署了11架F-22戰(zhàn)斗機(jī)，并在伊朗周邊集結(jié)包括“林肯”號(hào)和“福特”號(hào)在內(nèi)的航母打擊群，展現(xiàn)出自伊拉克戰(zhàn)爭以來最大規(guī)模的軍事部署。

特朗普在社交媒體稱，“更希望（與伊朗）達(dá)成協(xié)議”，但如果不能達(dá)成協(xié)議，對伊朗來說將是“非常糟糕的一天”。特朗普強(qiáng)調(diào)，是否對伊朗動(dòng)武，“最終決定權(quán)在我手中”。

中東地區(qū)緊張局勢加劇，紅海航運(yùn)持續(xù)受阻，保險(xiǎn)費(fèi)率上漲，這為航運(yùn)價(jià)格帶來了額外的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，并可能影響全球供應(yīng)鏈效率，對運(yùn)價(jià)形成支撐。

截至2月24日最新數(shù)據(jù)，VLCC（超大型油輪）中東至遠(yuǎn)東航線現(xiàn)貨等價(jià)期租收益已達(dá)16.55萬美元/日，較前一周大幅上漲28.5%，創(chuàng)下2020年4月以來近六年新高，年內(nèi)均值突破10.41萬美元/日。

中信證券指出，逆全球化背景下能源貿(mào)易格局持續(xù)演變，供應(yīng)鏈資產(chǎn)稀缺性和金融屬性日益凸顯，船東運(yùn)價(jià)和估值表現(xiàn)屢屢跳脫于傳統(tǒng)供需驅(qū)動(dòng)框架之外或?yàn)?025年—2026年油輪周期顯著特征，淡季單日TD3CTCE突破15萬美元，地緣催化共振推動(dòng)2026年航運(yùn)公司利潤創(chuàng)周期高點(diǎn)。

房地產(chǎn)新政不斷加碼

房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)早間全線走強(qiáng)，房地產(chǎn)服務(wù)方向領(lǐng)漲，板塊指數(shù)高開高走，放量大漲近5%。我愛我家強(qiáng)勢漲停，特發(fā)服務(wù)等漲幅居前。水泥、建筑建材、房地產(chǎn)開發(fā)、租購?fù)瑱?quán)等板塊指數(shù)也均高開高走，城投控股僅約2分鐘垂直漲停，皇庭國際、華聯(lián)控股等亦強(qiáng)勢封板。

春節(jié)假期前夕，全國多個(gè)城市集中發(fā)布房地產(chǎn)市場優(yōu)化政策，政策工具涵蓋公積金貸款提額、購房補(bǔ)貼發(fā)放、信貸條件放寬等多個(gè)維度，旨在降低居民置業(yè)成本。與此同時(shí)，各地借助返鄉(xiāng)置業(yè)窗口期，組織購房節(jié)、發(fā)放專屬讓利券等系列活動(dòng)，推動(dòng)新春住房消費(fèi)。

東莞市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局宣布，2026年一季度在該市購買新建商品住房并按期繳納契稅的購房人，可獲得合同總價(jià)2%、最高3萬元的補(bǔ)貼?；葜?、重慶、天津、甘肅等地也先后出臺(tái)新政。

在密集政策呵護(hù)下，2026年1月房地產(chǎn)市場呈現(xiàn)回穩(wěn)態(tài)勢，市場信心有所修復(fù)。克而瑞數(shù)據(jù)顯示，1月全國重點(diǎn)13城市二手房成交面積約810萬平方米，環(huán)比上升16%，同比增長33%。

中銀證券稱，2026年預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場將有所好轉(zhuǎn)。全年來看，可能會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)拐點(diǎn)，一個(gè)是一季度末左右的“政策拐點(diǎn)”，一個(gè)是四季度左右的“基本面拐點(diǎn)”。建議關(guān)注基本面穩(wěn)定、在一二線核心城市的銷售和土儲(chǔ)占比高、在重點(diǎn)城市的市占率較高的房企。